Asiakastietojen vieminen Excel-muodossa

Ne suodattimet jotka olet valinnut Asiakkaat-näkymässä rajaavat myös taustapalvelusta vietävän Excelin tietoja.

Voit rajata asiakaslistaa näkymässä käyttämällä hakutoimintoa ja/tai klikkaamalla Lisää suodatin, ja valitsemalla pudotusvalikosta yhden tai useamman suodattimen:

• Asiakastyyppi: Yksityinen tai Yhtiö.

• Luotto sallittu: Kyllä tai Ei.

• Päivitetty: Valitse aikaväli, jolloin asiakastiedot on viimeksi päivitetty.

• Ryhmä: Valitse asiakasryhmä.

Kun olet valinnut haluamasi suodattimet, klikkaa Suodata päivittääksesi asiakaslistan.

Lataa lopuksi lista Excel-muotoisena klikkaamalla Vie-painiketta.

Latautuva tiedosto on ZIP-paketti, joka sisältää kaksi Excel-tiedostoa: toinen sisältää yksityisasiakkaiden tiedot, toinen yritysasiakkaiden tiedot. Kummallakin tiedostolla on oma tiedostopohjansa.

Voit muuttaa taustapalvelusta ladattujen tiedostojen rivitietoja, ja ladata tiedostot sitten takaisin taustapalveluun.