Yritysasiakkaan tiedot

Yritysasiakkaan asiakastiedot sisältävät alla lueteltuja tietoja.

Perustiedot

Yrityksen nimi (pakollinen)
Verokoodi (pakollinen)
Luotto sallittu: Kyllä/Ei

Luvat

Luotto sallittu: Kyllä/Ei
Markkinointiluvat: Sähköposti ja/tai Puhelin

Osoitteet

Asiakkaan osoitetiedot.

Sähköinen laskutus

Jos Solteq Connector on käytössä, näitä tietoja voidaan käyttää sähköisten laskujen lähettämiseen.

Valitse yksi vaihtoehdoista:

Ei käytössä (oletusarvo)
Käytössä (syötä Välittäjätunnus ja Osoite)
Sähköinen laskutus käytössä: syötettävät tiedot
Sähköpostilähetys (syötä Sähköposti)

Sähköpostilähetys käytössä: syötettävät tiedot

Asiakasryhmät

Voit lisätä asiakkaita asiakasryhmiin, tai luoda uusia asiaksryhmiä, mikäli sopivaa ryhmää ei asiakkaalle vielä ole olemassa.

Voit halutessasi myös poistaa asiakkaan asiakasryhmästä klikkaamalla Poista-kuvaketta (roskakori) kyseisen ryhmän rivillä.

Asiakkaan lisääminen olemassaolevaan ryhmään

Klikkaa asiakastiedoissa +Lisää uusi ryhmä.
Valitse ryhmä pudotusvalikosta
Asiakasryhmän valinta

Uuden asiakasryhmän luominen asiakkaalle

Klikkaa asiakastiedoissa +Lisää uusi ryhmä.
Syötä Ulkoinen ID sekä Ryhmän nimi, ja sen jälkeen klikkaa Luo [uuden asiakasryhmän nimi].

Tunnisteet

Voi lisätä, muokata ja poistaa tunnisteita asiakkailta.

Uuden tunnisteen lisääminen

Klikkaa +Lisää tunniste
Valitse tunniste pudotusvalikosta.
Syötä tunnistetieto Tunniste-kenttään.

Yhteystiedot

Yhteystiedot-osiossa voit lisätä, muokata ja poistaa yrityksen yhteystietoja.

Kuitit lähetetään automaattisesti sähköpostitse niille yritysasiakkaan yhteyshenkilöille, joiden tiedoissa Järjestelmän ilmoitukset lähetetään tähän osoitteeseen -valintaruutu on aktiivisena.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt-osiossa voit lisätä, muokata ja poistaa yrityksen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita.