Yritysasiakkaan tiedot

Yritysasiakkaan asiakastiedot sisältävät alla lueteltuja tietoja.

Perustiedot

• Yrityksen nimi (pakollinen)

• Verokoodi (pakollinen)

• Luotto sallittu: Kyllä/Ei

Luvat

• Luotto sallittu: Kyllä/Ei

• Markkinointiluvat: Sähköposti ja/tai Puhelin

Osoitteet

Asiakkaan osoitetiedot.

Sähköinen laskutus

Jos Solteq Connector on käytössä, näitä tietoja voidaan käyttää sähköisten laskujen lähettämiseen.

Valitse yksi vaihtoehdoista:

• Ei käytössä (oletusarvo)

• Käytössä (syötä Välittäjätunnus ja Osoite)

  

• Sähköpostilähetys (syötä Sähköposti)

Asiakasryhmät

Voit lisätä asiakkaita asiakasryhmiin, tai luoda uusia asiaksryhmiä, mikäli sopivaa ryhmää ei asiakkaalle vielä ole olemassa. 

Voit halutessasi myös poistaa asiakkaan asiakasryhmästä klikkaamalla Poista-kuvaketta (roskakori) kyseisen ryhmän rivillä.

Asiakkaan lisääminen olemassaolevaan ryhmään

1. Klikkaa asiakastiedoissa +Lisää uusi ryhmä. 

2. Valitse ryhmä pudotusvalikosta

   

Uuden asiakasryhmän luominen asiakkaalle

1. Klikkaa asiakastiedoissa +Lisää uusi ryhmä. 

2. Syötä Ulkoinen ID sekä Ryhmän nimi, ja sen jälkeen klikkaa Luo [uuden asiakasryhmän nimi].

   

Tunnisteet

Voi lisätä, muokata ja poistaa tunnisteita asiakkailta.

Uuden tunnisteen lisääminen

1. Klikkaa +Lisää tunniste

2. Valitse tunniste pudotusvalikosta.

   

3. Syötä tunnistetieto Tunniste-kenttään.

Lisätieto

Voit lisätä tähän kenttään vapaamuotoisen tekstin (enimmäispituus 300 merkkiä), joka näytetään kassaohjelmassa kun asiakkaan riviä painetaan ostoskorissa.

Yhteystiedot

Yhteystiedot-osiossa voit lisätä, muokata ja poistaa yrityksen yhteystietoja.

Kuitit lähetetään automaattisesti sähköpostitse niille yritysasiakkaan yhteyshenkilöille, joiden tiedoissa Järjestelmän ilmoitukset lähetetään tähän osoitteeseen -valintaruutu on aktiivisena.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt-osiossa voit lisätä, muokata ja poistaa yrityksen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita.