Uuden asiakkaan lisääminen taustapalvelussa

Voit lisätä uusia yksityis- sekä yritysasiakkaita taustapalvelun Asiakkaat-näkymässä

Yksityisasiakkaan lisääminen

1. Klikkaa Asiakkaat taustapalvelun valikosta. Asiakkaat-näkymä avautuu.

2. Klikkaa asiakasnäkymässä +Lisää uusi.

3. Valitse Yksityinen.

   

4. Syötä uuden yksityisasiakkaan sähköpostiosoite ja klikkaa Seuraava.

   

5. Asiakas-näkymä avautuu. Syötä yksityisasiakkaan tiedot.

   

6. Tallenna lopuksi tiedot ja poistu näkymästä klikkaamalla Tallenna. Uusi yksityisasiakas on nyt lisätty taustapalveluun.

Yritysasiakkaan lisääminen

Kun lisäät uusia yritysasiakkaita, sinun tulee syöttää yrityksen verokoodi (Y-tunnus) kansainvälisessä muodossa (sisältäen maatunnuksen, ja ilman yhdysmerkkiä -). Älä käytä välilyöntejä.

Suomalaisten yritysten verokoodit ovat muotoa FI99999999 (FI + 8 merkkiä).

Esimerkiksi Solteq Oyj:n verokoodi (0490484-0) syötettäisiin muodossa FI04904840.

1. Klikkaa Asiakkaat taustapalvelun valikosta. Asiakkaat-näkymä avautuu.

2. Klikkaa asiakasnäkymässä +Lisää uusi.

3. Valitse Yritys.

   

4. Syötä yrityksen verokoodi ja klikkaa Seuraava.

   

5. Asiakas-näkymä avautuu. Syötä yritysasiakkaan tiedot.

   

6. Tallenna lopuksi tiedot ja poistu näkymästä klikkaamalla Tallenna. Uusi yritysasiakas on nyt lisätty taustapalveluun.