Sisäinen laskutus

Esimerkkejä tilanteista, joissa sisäistä laskutusta käytetään ovat:

• ostosten tekeminen omasta myymälästä omalle yritykselle

• palaverien virvoketarjoilut

• kurssien hintaan kuuluvat ateriat.

Useimmiten myös tarvitaan erikoissääntöjä kirjanpidon puolella, koska ravintolassa tai myymälässä ei suoriteta varsinaisia maksuja tuotteista ja palveluista, mutta varoja siirrellään kirjanpidossa. Joskus näissä tilanteissa tarvitaan myös alennuksia tai erityistuotteita.

Tällä sivulla kerrotaan tyypillisistä toimenpiteistä, joilla sisäinen laskutus saadaan toteutettua.

Asiakkaiden ja asiakasryhmien luominen

Useimmiten on tarvetta rajata, että sisäistä laskutusta voivat käyttää ainoastaan tietyt asiakkaat; samalla kyseiset asiakkaat linkitetään erilliseen kustannuspaikkaan.

Solteq Commerce Cloudissa ei ole erillistä asiakasryhmien muokkausnäkymää (asiakasryhmien jäsenyyksiä on tosin mahdollista muokata viemällä ja tuomalla asiakastiedot Excel-muotoisena taustapalveluun), joten sinun tulee luoda uutta asiakasryhmää varten ainakin yksi asiakas, ja sitten luoda ryhmä kyseisen asiakkaan muokkausnäkymässä:

Voit luoda uuden ryhmän Asiakasryhmät-näkymässä:

1. Klikkaa +Lisää uusi

2. Syötä uudelle asiakasryhmälle seuraavat tiedot:

   • ID

   • Nimi

     

3. Klikkaa Tallenna tallentaaksesi muutokset.

Lisää tämän jälkeen asiakkaat ryhmään:

Voit luoda uuden asiakasryhmän suoraan myös yksittäisen asiakkaan muokkausnäkymässä:

CustomerCard -tunnisteen käyttämistä näille asiakkaille suositellaan; asiakastiedot saadaan siten automaattisesti lisättyä ostoskoriin, kun kortti luetaan kassalla.

Luo maksutapa sisäiselle laskutukselle

Lisää uusi maksutapa työaseman Payment Service -asetuksissa seuraavilla tiedoilla (vain tärkeimmät lueteltu):

• Tyyppi: Sisäinen (Laskutus-tyyppiä tulee käyttää vain varsinaisille asiakkaille, ei sisäisille laskuille)

• Asiakasta tarvitaan: päällä.

• Maksutapojen yhdistäminen ei sallittu: päällä (ei ole tarvetta jakaa laskuja useille maksutavoille)

• Käytä maksimiarvoa oletuksena: päällä.

• Rajoita valittuihin asiakasryhmiin: lisää tähän kaikki asiakasryhmät jotka tarvitaan jokaiselle eri kustannuspaikalle.

• Ylimaksun tyyppi: None (kyseessä on aina tasaraha).

• Asiakaskohtaiset kentät: yleensä jokin viite tarvitaan Lisää yksi pakollinen Usually some free reference is needed. Lisää yksi pakollinen kenttä, jonka tyyppi on Teksti.

Edellä kuvattu maksutavan lisäys tulee tehdä erikseen jokaiselle työasemalle, jolla halutaan että kyseinen maksutapa on käytettävissä.

Kustannuspaikan sääntöjä luotaessa on mahdollista määrittää asiakasryhmiä, joille on sallittu tietty maksuväline tai -välineet.

Taloushallinto

Sisäisen laskutuksen kautta tehdyille maksuille on yleensä erillinen tili, siinä missä myynti kirjataan normaaleille myyntitileille.

Lisää maksuja varten uusi tiliöintisääntö (Tyyppi: Maksuvälineet), jossa Maksutapa on Sisäinen | Sisäinen lasku.

Kustannuspaikat

Luo kustannuspaikalle sääntö sisäisiä laskuja varten, käyttäen aiemmin luotua maksutapaa ja asiakasryhmää.

Sisäisen laskutuksen käyttäminen kassalla

Kassalla Sisäinen laskutus on valittavissa maksutavaksi ainoastaan jos valittuna on asiakas, joka kuuluu oikeaan asiakasryhmään .

Tiliraportti

Tiliraportti-näkymässä kaikki myynti näkyy oikean tilin ja kustannuspaikan alla.

Sisäisen laskutuksen rivit voidaan myös viedä seikkaperäisine tietoineen Tilaukset-näkymästä Excel-muodossa, käyttäen suodattimena joko Tilit- tai Maksuvälineet-vahtoehtoa.