Lahjakortit-näkymässä voit tarkastella yrityksesi lahjakorttien tietoja ja viedä ne taustapalvelusta Excel-muotoisena. Lahjakorttilistaa on mahdollista suodattaa eri kriteeteillä.
Tätä toimintoa voidaan hyödyntää esimerkiksi siten, että lahjakorteista joiden voimassaoloaika on päättynyt voidaan lähettää raportti kirjanpidolle, joka voi raportin perusteella vapauttaa yrityksen varoja lahjakorttien välitililtä.
Tätä tarkoitusta varten raportti voidaan luoda esimerkiksi kerran kuukaudessa, käyttäen Vanhentumispäivä-suodatinta, johon valitaan ajanjaksoksi edellinen kuukausi.
-
Valitse suodattimet, joita haluat käyttää (useampia suodattimia voi olla yhtä aikaa käytössä):
-
Giftcard ID (syötä lahjakortin numero)
-
Asiakasviite (syötä asiakasviite)
-
Luontipäivä (valitse ajanjakso)
-
Vanhentumispäivä (valitse ajanjakso)
-
Luontiarvo (syötä minimi- ja/tai maksimiarvot)
-
Arvoa jäljellä (syötä minimi- ja/tai maksimiarvot)
-
Käyttökertoja jäljellä (syötä minimi- ja/tai maksimiarvot)
-
Lahjakorttipohja (valitse pohja)
-
Viimeksi käytetty (valitse ajanjakso)
-
Viimeisin käyttöpaikka (valitse työasema)
-
Tila: Käytössä, Vanhentunut, Peruutettu tai Käytetty.
Lahjakorttilistan suodattimet
-
-
Kun olet määrittänyt haluamasi suodatinasetukset, klikkaa Suodata.
-
Klikkaa Vie Exceliin tallentaaksesi lahjakorttien tiedot Excel-muodossa.
Esimerkki taustapalvelusta tuodusta lahjakorttilistasta: